Il existe 2 points de départ à Phandaline :
Si les PJs partent vers l’Éperon de la Vouivre pour éliminer la menace orc, ils rencontrent des mineurs apeurés fuyant le Puits du Vieux Hibou où ils disent avoir croisé des morts-vivants. Ces derniers sont des zombis sous le contrôle de Hamun Kost.
Si les PJs continuent malgré tout vers l’Éperon de la Vouivre, ils pourront trouver dans le campement des orcs les effets personnels de Tsernoth (vêtements et journal) mais pas de trace de ce dernier.
Si les PJs se rendent au Puits du Vieux Hibou, ils font la connaissance de Hamun Kost qui s’est installé ici pour retrouver un livre de sorts dont le propriétaire aurait été localisé dans la région. En réalité, c’est lui qui exerce une influence magique sur toute la région avec ses rituels nécromantiques et empêche Garaèle, Soeur de communier avec Kélemvor. Il parle de Tsernoth et son livre de sorts. Le journal de ce dernier indique qu’il a vendu son livre de sorts à un marchand de Silverymoon pour se payer du matériel en vue de rejoindre Waterdeep.
Hamun Kost ignore où se trouve Tsernoth ni comment obtenir des informations sur ce dernier et son livre de sorts (qu’il pense toujours en sa possession). Il demande alors au groupe de se rendre à Agatha, Banshie sur les ruines de Connyberry. Cette dernière est réputée puissante et très ancienne, elle pourrait être en mesure de révéler des informations sur la location de Tsernoth ou de son livre.
En réalité, le peigne qu’a trouvé Garaèle, Soeur appartient à Agatha, Banshie. Si le groupe le lui ramène, elle pourra trouver le repos et disparaitre après avoir permis au groupe de lui poser une unique question (voir sa fiche de personnage).
Si Hamun Kost obtient des informations sur la localisation de Tsernoth ou de son livre, il part à sa recherche. S’il quitte la région, son influence magique disparait et Garaèle, Soeur retrouve ses pouvoirs.
Si le groupe aide Garaèle, Soeur à retrouver ses pouvoirs, elle lui indiquera qu’un druide nommé Reidoth se trouve à Thundertree (Reidoth & Thundertree) et connait l’emplacement du Château Cragmaw. Elle ne connait pas elle-même cette information. Elle donne une localisation assez précise de Thundertree, mais elle ignore ce qui est arrivé à Reidoth.
Si le groupe se rend à Thundertree, il pourra faire la rencontre d’un dragon femelle prenant forme humaine et se faisant passer pour Reidoth. En réalité il s’agit de Venomfang, Dragon. Des cultistes souhaitant lui vouer un culte ont dérobé ses œufs. Elle souhaite donc les récupérer mais craint qu’ils les détruisent si elle attaque frontalement. Elle essaie donc de persuader le groupe de les récupérer à sa place. Elle a capturé Reidoth dans son coffre. Ce dernier peut être libéré simplement en ouvrant le coffre de l’extérieur. Venomfang, Dragon fuit si Reidoth est libéré.
Reidoth connait bien l’emplacement du Château Cragmaw, il refuse cependant d’accompagner le groupe car il explique devoir veiller sur Thundertree pour finir de nettoyer la ville en ruines de l’invasion de plantes maléfiques.